Per poter rendere in maniera efficace questo servizio, sarà prima di tutto necessario analizzare la situazione e l’intero patrimonio, mobiliare ed immobiliare del cliente e/o della famiglia.
In secondo luogo, sulla base delle esigenze e dei risultati che si vogliono raggiungere, si opterà per una consulenza / assistenza, in collaborazione o meno con altri professionisti, per individuare di volta in volta soluzioni personalizzate e durature, che mettano il cliente al riparo da future liti o rischi.
Le soluzioni sono tantissime, ma bisogna costruirle in maniera specifica, nel rispetto delle caratteristiche del contesto patrimoniale, familiare e di ciascun partecipante.